Первая Раса стала Второй Коренной Расой без того, чтобы породить и создать ее; так как Первая Раса была составлена просто из эфирных Теней Прародителей-Творцов и не имела своих физических тел, то эта Раса и не умирала. Вместо того чтобы умереть, она исчезала во Второй Расе, как переходят некоторые низшие жизни в свое потомство. Ее «люди» постепенно растворялись и поглощались «телами» своего собственного потомства, более плотными нежели их собственные. Материя первичных форм облачная и эфирообразная была притянута или поглощена и таким образом стала дополнением форм Второй Расы. Первичная или родительская материя была употреблена на создание нового существа, на построение потомства. Первые подрасы Второй Расы были рождены посредством описанного выше процесса. Последние же постепенно, параллельно с эволюцией человеческого тела, начали производиться иным способом. Последние люди из Второй Расы были «Рожденными потом» (от слова «пот»).
Первая и Вторая Расы, а также первая половина Третьей Расы существовали на протяжении трехсот миллионов лет. Первые Расы не имели никакого отношения к климатам, так как они не были подвержены никакому воздействию температуры или ее изменениям. Земные условия, существовавшие тогда, не имели отношения к плану, на котором происходила эволюция эфирообразных, тонких Рас. Геологические и физические затруднения не существовали для первоначального эфирного человека. Существо, ставшее Первичным Человеком, могло прекрасно оставаться непроницаемым для любого состояния атмосферных условий, окружавших его. Первичный Предок мог действовать и жить с одинаковой легкостью как под землею и в воде, так и на земле.
Вторая Раса «Потом рожденные» дала начало Третьей Коренной Расе аналогичным, но уже более сложным процессом: она развила «Рожденных из Яйца». «Пот» усилился, капли его увеличились и стали шаровидными телами большими яйцами, служившими внешним вместилищем для зарождения плода и ребенка. Сфероидальное ядро развивалось в большую мягкую яйцевидную форму и постепенно затвердевало. «Отец-Мать» выделял зародыш, в котором человеческий утробный плод нарастал в течение нескольких лет. После периода нарастания яйцо развивалось, и молодое человеческое животное разбивало его и выходило без всякой помощи, подобно птицам в наше время.
В начале Третьей Расы спустились на Землю Сыны Мудрости (в народном понимании Боги), для которых наступила очередь воплотиться как ЭГО человеческих Монад. Они увидели низшие формы первых людей Третьей Расы и отвергли их, пренебрегли первыми «Потом рожденными» «Они еще не совсем готовы». Сыны Мудрости не захотели войти в первых «Яйцерожденных». «Мы можем избирать», сказали Владыки Мудрости. Воплощающиеся Силы избрали наиболее спелые плоды и отвергли остальные.
Приблизительно до середины Третьей Расы как люди, так и животные были эфирообразными и бесполыми организмами. С течением времени тела животных становились все более плотными. Также и формы допотопных животных эволюционировали и умножались. К пресмыкающимся были добавлены «драконы глубин» и летающие Змеи. Те, которые пресмыкались на земле, получили крылья. Те, с длинной шеей, обитавшие в водах, стали прародителями птиц. Так птеродактили и плезиозавры были современниками человека до конца Третьей Расы. Млекопитающие вначале были гермафродитами «все живущие и пресмыкающиеся, гигантские рыбоптицы и змеи с панцирными головами». Затем произошло разделение полов. Животные разделились на самца и самку и стали порождать. После того как животные получили плотные тела и разъединились, также начало разъединяться и человечество. Третья Раса при своем первоначальном периоде была почти что бесполой. Затем она стала двуполой или андрогинной конечно, весьма постепенно. И только после долгого времени Третья Раса разделилась на два определенных пола.
Переход от первого преображения к последнему потребовал бесчисленных поколений. Зародышевая клетка, исшедшая от прародителя, сначала развивалась в двуполое существо. Затем она стала развиваться в настоящее яйцо, которое начало рождать, постепенно и почти незаметно в своем эволюционном развитии, сначала существа, в которых один пол преобладал над другим, и наконец определенных мужчин и женщин. Отдельные единицы Третьей Расы начали разъединяться в своих оболочках или яйцах еще до рождения и выходили из них младенцами мужского или женского пола. И по мере смен геологических периодов вновь нарождаемые подрасы начали утрачивать свои прежние способности. К концу четвертой подрасы Третьей Расы младенцы утратили способность ходить сразу, как только освобождались от своей оболочки, и к концу пятой человечество уже рождались в тех же условиях и посредством тождественного процесса, как наши исторические поколения. На это потребовались, конечно, сотни тысяч лет.