Поклонился ему чудо-витязь и на поиски Асмодея отправился. Долго ему злыдень этот не попадался. Да только у богатыря терпение железное было. Как-то попал он в деревеньку одну и на ночлег к купцу тамошнему напросился. Тот и пустил к себе в дом. Накормил, напоил да обо всём расспросил. Узнав, что чудо-витязь супротив изверга лютого идти хочет, рассказал о горе своём:
Дочку мою старшую, Авдотьюшку, этот супостат увёл силою, в прошлом году. Пытался я ему противостоять, да только тщетно. Околдавал меня он, в камень обратив. Хорошо, ведунья наша, Никифоровна, толк в колдовстве знала. Мигом мне облик прежний вернула. И стал я тогда думу думать, как дочь спасти старшую да младшую уберечь. Ничего путнего в голову не приходило. Совсем отчаялся. Но на счастье моё ты объявился. Спасёшь дочь мою, зятем любимым станешь.
Ночь уж была и купец, дочь младшую, Наталью, поцеловав, спать пошёл. А чудо-витязю никак не спалось.
«Смастерю-как я что-нибудь», подумал и стал игрушку чудную делать, чтобы дитя, играя с ней, уму-разуму набиралось.
Делал, делал, да и носом клевать стал.
«Надо бы и поспать маленько», решил, да вдруг кто-то мимо него прошёл, глазу невидимый.
«Никак, сам Асмодей окаянный пожаловал?», спросил себя чудо-витязь и, надев шапку-невидимку, замер на месте.
А изверг, это был имеено он, подкрался к Наталье спящей и, закрыв ей рот, чтобы не кричала, попытался выкрасть.
Стой, нехристь! громко крикнул чудо-витязь.
Асмодей обернулся никого.
«Померещится же всякое», решил злодей и взял Наталью на руки.
Выходи на бой, Асмодей проклятущий! крикнул богатырь, меч-кладенец из ножен серебряных выхватив.
Обернулся изверг опять никого.
«Я что, рассудка что ли лишился?», спросил себя и попытался унести Наталью.
Но чудо-витязь, сняв шапку-невидимку, встал на его пути стеною неприступной. Асмодей, озверев от злости, стал вдруг видимым и, вырасши до потолка, навис над богатырём, зарычав грозно:
Жизни сейчас лишу тебя, прыщ никчёмный!
И стал что-то быстро-быстро лепетать на незнакомом чудо-витязю языке. Тут же богатырь сильно затосковал, чуть не заплакав. А Асмодей, видя это, громко захохотал.
Что это со мной?! воскликнул вдруг герой и наваждение тотчас же исчезло.
Асмодей, с удивлением на него посмотрев, взмахнул рукой и перед чудо-витязем стена огненная непреступная возникла, а из неё понавылазивали чудища разные, пытаясь рассудка лишить.
Эка невидаль крикнул богатырь и мечом-кладенцом, крест-накрест, ударил по огненной стене, она и исчезла.
Покраснел от гнева Асмодей и, забыв про Наталью, хлопнул в ладоши. Тотчас же в его левой руке щит появился, а в правой огромадный пятипудовый меч.
Берегись, смерд! закричал злыдень и хотел было с одного взмаха снести противнику храброму голову.
Да только сломался, словно прутик, меч огромный о сталь закалённую. Испугался тогда Асмодей и, плюнув под ноги, облаком обернулся и в окно вылетел. Чудо-витязь сапоги-скороходы на ного натянул и в погоню. Словно от ветра сильного быстро удалялось облако. Но богатырь нагнал его и, взмахнув мечом-кладецов, порубил на самые мелкие кусочки.
Победил ты меня, смертный! крикнул Асмодей, истекая чёрной кровью, став прежним Мои братья кровные тебе отомстят!
Схватил его за грудки чудо-витязь и спросил громко:
Где ты, злыдень проклятущий, пленниц своих держишь?!
Громко застонав от ужасной боли, Асмодей крикнул:
Тебе никогда не найти моё логово!
И тут же растаял в воздухе, словно его и не было вовсе. А чудо-витязь пригорюнился. Ведь не спас же он Авдотьюшку да дев остальных. Вдруг сокол к нему с небес опустился.
Знаю про печаль твою, богатырь, подмигнув правым глазом, сказал он, покажу логово этого изверга. Лети за мною следом.
Принял чудо-витязь облик воробушка малого, даже сапоги-скороходы не сняв.
«Помогут мне как ветер быстрым стать», подумал богатырь.
Долго летели они. Уж и леса миновали все Тридевятого царства. И Море-Окиян перелетели. А конца-краю пути не видно. Лишь к ночи следующей долетели.
Вот оно логово изверга, от глаз чужих заклятьем спрятанное, сказал сокол и улетел по делам своим.
Облик человеческий приняв, моргнул богатырь трижды и слеза, появившись, тут же с глаз и сняла пелену заклятья. Перед чудо-витязем пещера показалась тёмная-притёмная. Дважды хлопнув в ладоши, богатырь создал пламя негаснущее и пошёл искать пленниц. От света волшебного светло как днём стало. Долго шёл чудо-витязь. Трижды с чудищами бился, поборов их. Четырежды с Обротнями встретился, пытавшимися сожрать его. Сразил мечом-кладенцом. Дважды мороки, призраки тёмные, нежитью обратить хотели. Да только меч-кладенец и их со свету сжил. Вдруг не гаснущее пламя заколебалось, как будто ветром повеяло. Чудо-витязь ещё немного прошёл и наконец увидел впереди свет. А когда и до него добрался, то увидел девицу-красавицу, томящуюся за пудовой решёткой. Взмахнув мечом-кладенцом, чудо-витязь перерубил, словно прутик, металл. Девушка, став свободной, бросилась к нему и стала горячо целовать.