Вернулся Мудрый Мухаммад, а мать давай опять плакать:
— Хочу винограда. Если не достанешь, умру.
— Сейчас не время для винограда, — ответил юноша.
Но мать продолжала:
— Я больна, и только виноград исцелит меня. Трудно его достать, ведь он растет в саду у людоеда.
Взял юноша с собой двух львят и отправился на поиски сада людоеда. И опять вышел ему навстречу шейх Махмуд:
— Куда путь держишь, Мудрый Мухаммад?
— В сад людоеда за виноградом. Моя мать опять захворала, и я обещал принести ей виноград.
— Виноград растет в саду злого людоеда в стране Ваг-аль-Ваг. Он крадет невинных девушек и забавляется ими, а потом бросает на съедение своим собакам. А собаки у него бешеные. Коли дойдешь до людоеда, ударь его деревянным мечом только один раз. Ударишь еще раз, это вернет ему жизнь.
— Благодарю тебя, о шейх Махмуд, — молвил Мудрый Мухаммад и поспешил дальше.
Шел он, шел, пока не оказался рядом с жилищем людоеда. Сорок собак, почуяв его запах, бросились на него. Но два верных льва повалили собак и разорвали их в клочья. Людоед в это время спал. Вошел Мудрый Мухаммад в его жилище и видит два меча на стене: один — стальной, острее бритвы, другой — деревянный.
Взял он деревянный и ударил людоеда.
Тот открыл один глаз и говорит:
— Ударь еще, о Мудрый Мухаммад!
— Мой удар и один хорош, — ответил Мудрый Мухаммад. И как только он произнес эти слова, людоед испустил дух.
А Мудрый Мухаммад взял виноград и отправился в обратный путь.
Долго ли, коротко ли шел Мудрый Мухаммад, и пришел, наконец, к большому городу. Вошел он в него. На улицах и площадях, всюду пылали костры, а вокруг них толпились горожане. Половина людей издавала радостные крики, а вторая половина рыдала и причитала.
— Что случилось? — спросил удивленный юноша.
— Каждый год, — объяснили ему, — злобный крокодил уносит с собой одну невинную девушку. Мы наряжаем ее, украшаем и оставляем на берегу Нила. Если мы не будем этого делать, придет крокодил и спалит наш город. В этом году выпал жребий царской дочери. Вот почему полгорода плачет. Но злобной гадине мало человеческих жертв. Требует крокодил, чтобы мы еще всячески выражали свою радость. Вот почему вторая половина издает радостные крики.
Пошел Мудрый Мухаммад на берег Нила и увидал прекраснейшую девушку, которая сидела в одиночестве и плакала. Была она подобна луне в ночь полнолуния. Кто ни взглянет на нее, тотчас лишается разума. Завидев юношу, она молвила.
— Тебе еще рано умирать. Уходи отсюда.
— На все воля Аллаха, — ответил он.