Обрадовался князь, поклонился берёзе, вскочил на своего коня и помчался домой.
Прискакал он к себе, зашёл в терем, подходит к нему одна из жён и говорит:
— Знаешь Глеб, а я дитя твоё ношу, и скоро оно родится.
Объявил тогда князь грандиозный праздник. Все обрадовались новости: и жёны, и слуги, и уже решать стали кто нянчить будет, кто обучать будет всяким премудростям. Стали гостей звать-созывать, пиры собирать.
Так закружился в веселье Глеб Чёрный, что забыл наказ берёзы: привезти ей сына на благословение.
Пришло время, родился сын у князя, как и обещала ему царица-берёза. Всем был хорош паренёк: красивый, здоровый, крепкий, лучше и не надо.
Глеб обрадовался пуще прежнего: закатил пир, снова пели песни и водили хороводы во всех северских деревнях и в Новгороде Северском, и в Путивле, и в других городах княжества. Все радовались наследнику, который стал любимей, чем сам князь.
Прошёл один месяц, за ним другой, наконец, третий, только тогда вспомнил Глеб Чёрный о наказе берёзы. Схватил он своё дитя, помчался на самом быстром коне к холму и упал перед царицей на колени:
— Прости великая и могучая, опоздал я, опоздал всего на три дня.
Но промолчала берёза, не опустились её ветви, не услышала она князя.
Развернул опечаленный Глеб коня да и возвратился без благословения в своё княжество.
Оставил он все дела, стал за сыном присматривать, беречь его, чтобы не потерять. А сын рос, быстро развиваясь и умом, и телом. Наконец, вырос, прошёл всю воинскую подготовку, постиг все княжеские науки управления. Разговаривал на всех языках, известных вокруг княжества. Любили его учителя, товарищи, друзья, каждая из жён Глеба родным сыном считала, но крепче всех отец был к нему привязан. И стал забывать князь о той беде, которая должна отнять у него счастье, отнять княжича, его единственное детище.
И вот стукнуло сыну 18 лет. Собрал князь на совет всех бояр, решил часть власти передать наследнику, чтобы научился сын управлять своим княжеством и стал полноправным правителем. Жрецы не протестовали и другого князя не предлагали. Не стали выбирать и из бояр, хотя там парни были не хуже и также могли стать стоящими князьями. Да и люди очень любили княжича, все знали, что так и должно быть, и не из-за того, что Глеб настаивал на своём выборе, а потому что такова была воля народа. На том и порешили.
Собралось население на пир, сидит Глеб Чёрный на своём троне, сидят бояре вокруг князя на своих креслах с ним вровень. Длинный ковёр простирается от трона через всю залу. И заходит на него молодой княжич, весь в белом. Он должен подойти к отцу, встать на колени перед ним, всеми князьями и боярами. Тогда Глеб Чёрный возложит на него венец власти, а собравшиеся поздравят его.
И только опустился на колени княжич, как вдруг упала с потолка огромная чёрная как смоль птица. Обернулась она в женщину, обняла парня своими большими крыльями и исчезла. Исчез с ней и княжич. Не выдержал Глеб Чёрный такого удара, упал без сознания. Не вынесли этого горя жены князя, одна за другой ушли к предкам. Оказался Глеб один- одинёшенек, старик, у которого никого не осталось рядом: ни любимой женщины, ни близкого друга, все его бросили, все отошли, поскольку знали, что он нарушил наказ царицы берёз.
Потеряв надежду, Глеб Чёрный созвал всех ведунов в княжестве и спросил их:
— Жрецы, вы же знаете всё, прошу у вас совета, что мне делать? Как мне спасти своего сына? Где его искать? Что будет со мной, что произойдёт с княжеством?
Думали волхвы, качали головами, не знали, что ответить. Наконец, встал самый мудрый из них, поклонился князю и сказал:
— Ты, Глеб, что ни говори, сам виноват в своей беде. С самого начала надо было нас слушаться. Теперь в одном тебе спасение — дорога к берёзе. Вымоли у неё правду о сыне, лишь царица знает, что с ним.
Сел князь на коня угрюмый, состарившийся. Уехал он, не торопясь, убитый горем, к берёзе. Наконец, подскакал к знакомому холму, взобрался на него, подошёл к священному дереву, упал перед ним на колени и стал просить:
— О, великая и могучая царица, скажи, как мне жить дальше? Все бояре, узнав, что я сделал великое горе княжеству, от меня отошли, все друзья и близкие отвернулись, все любящие отказались, все жёны одна за другой ушли к предкам, потому что из-за меня исчез тот, кого все любили. Посоветуй, как спасти сына? Жив ли княжич? Только он может вернуть счастье нашему народу, княжеству и мне.
Закачалась берёза, опустила ветви, стала ими гладить по голове князя и успокаивать: