— Тогда попробуй коры с моей любимой осинки. Хочешь, я принесу? — предлагает Заяц.
Барсучонок отрицательно качает головой.
— Спасибо, Зайчик, — говорит он. — Только ведь я не ем такой еды.
— Нет, брат, уж больно ты привередливый. Вкуснее осиновой коры ничего не бывает, — обиженно говорит Заяц и не спеша скачет к своим.
Барсучонок грустно глядит ему вслед.
Становится все темнее и темнее.
Вдруг между ветвями старого дуба зашевелилось что-то похожее на толстый короткий сук.
Словно фонарики, зажигаются два желтых глаза и над ними поднимаются рожки. Это проснулся Филин.
— У-ух, проголодался! — говорит он и, распустив огромные крылья, бесшумно слетает с дерева.
Поляна, на которой играют зайцы.
Из-за леса выходит луна и заливает окрестность голубым мерцающим светом.
Зайцы прыгают, гоняются друг за другом. В сторонке от них, важно подбоченясь, сидит «храбрый» Заяц и наблюдает за играющими. Неожиданно по освещенной лунной поляне проносится большая черная тень, и Филин бросается откуда-то сверху на «храбреца». Тот увертывается, делает огромный скачок и прячется под дуб к Барсучонку.
Остальные зайцы тоже исчезают в кустах.
Сидя на земле, промахнувшийся Филин злобно оглядывается по сторонам, вращая круглыми светящимися глазами.
— У-ух, я вас! — шипит он, щелкая клювом, и бесшумно взлетает вновь над поляной, высматривая добычу.
Заяц и Барсучонок в ужасе прижимаются друг к другу. Низко над ними пролетает Филин и, не заметив притаившуюся пару, исчезает в темном ночном лесу.
— Как здесь страшно! — испуганно озираясь по сторонам, шепчет Барсучонок. — И зачем я только ушел из своей родной норы?
— Чего же ты боишься? Разве ты не видел, как я бросился тебя защищать? — уже оправившись от испуга, хвастливо заявляет Заяц. — Со мной не пропадешь.
Где-то далеко в лесных отрогах страшно ухает Филин, и, словно в ответ ему, из другого конца леса раздается протяжный волчий вой.
Заяц сразу испуганно замолкает и еще теснее прижимается к Барсучонку.
Лохматые тучи закрывают луну. Становится совсем темно.
Рассвет. Барсучонок и Заяц крепко спят, прижавшись друг к другу. Восходит солнце, освещает вершины деревьев. Просыпаются птицы. Лес наполняется веселым щебетаньем, свистом, трескотней. Где-то вдали закуковала кукушка.