Инвестор первого раунда: Олег Манчулянцев (акционер)
10-летний опыт в коммериализации компаний ранних стадий. Предыдущий опыт в создании старт-апов MOBYS, Conquistador, Expess-Pay. Генеральный директор УК I-MAN Capital. Организатор Московского венчурного форума – 2007.
Риски
Основным риском проекта является риск утраты источников сырья. Доля кремнефтористоводородной кислоты в себестоимости составляет 5 %, что делает проект слабочувствительным к изменениям цен даже в разы. Объем кислоты на рынке перекрывает в 5–10 раз потребности настоящего проекта. Рост цен на магний хеджирован ростом цен на кремний и побочные продукты.
Финансовое резюме
Реализация проекта состоит из следующих этапов:
Лабораторный этап (пройден):
• верификация и оформление прав на технологию;
• инвестиции $200 000.
Опытно-промышленный этап (6 мес.):
• установка непрерывного действия мощностью 1 т/год;
• инвестиции $669 000.
Производство, первая очередь (1 год):
• производство мощностью 50 т/год;
• инвестиции $4,5 млн.
Производство, вторая очередь (2–4 года):
• производство мощностью 1000 т/год;
• инвестиции: $50 млн.
К пятому году капитализация достигнет $925 млн, что позволит выйти на IPO и привлечь деньги для дальнейшей экспансии.
Дальнейшее развитие возможно через организацию производств мощностью от 1000 т/год до 5000 т/год и более в РФ, а также за рубежом. Заводы минеральных удобрений, на которых наличествует кремнефтористоводородная кислота, имеются более чем в 20 странах, включая США, Канаду, Китай, Бразилию.
Таблица прибылей и убытков, таблица движения денежных средств
Календарный план
Работы по запуску стендовой установки пройдут в Зеленограде (завод ЭЛМОС), в течение 6 месяцев. Полученные образцы продукции получат сертификат чистоты ГИРЕДМЕТа.
Юридические документы венчурной индустрии[15]
Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций
___ _____________20__ год
г. Москва
_____________________, в лице _______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «IR-Services» в лице Генерального директора ________________________ действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать услуги по поиску инвестора(ов) для инвестиционных проектов Заказчика в течение срока действия настоящего договора.
1.2. Стороны договорились о следующем толковании некоторых терминов, используемых в настоящем договоре:
• «инвестиционный проект» – проект (бизнес-идея, бизнес-план и т. п.) по инвестированию (вложению) средств и осуществлению практических действий по его реализации в конкретных формах с целью получения прибыли;
• «инвестиции» – денежные средства, технологии, машины, оборудование и т. п., вкладываемые в инвестиционный проект независимо от формы (кредит, инвестиции в уставной капитал, и т. д.);
• «инвестор» – любое юридическое или физическое лицо, которое осуществляет вложение собственных, заемных или привлеченных средств в инвестиционный проект;
• «контракт» между Заказчиком и инвестором – любой договор, заключаемый в предусмотренной законом форме в целях реализации или продажи инвестиционного проекта.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Осуществлять поиск инвесторов, используя предоставленную Заказчиком информацию;
2.1.2. При появлении заинтересованного инвестора извещать Заказчика и организовать проведение переговоров между ними;
2.1.3. Если Заказчик накладывает ограничения на предоставление информации по проекту потенциальным инвесторам, соблюдать эти ограничения;
2.1.4. Не использовать информацию по проектам, предоставленным Заказчиком, в собственных интересах, отличных от оговоренных в данном договоре, так как эта информация является собственностью Заказчика. А также не раскрывать эту информацию третьим лицам (кроме инвесторов, привлекаемых консультантов и экспертов).
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставить Исполнителю бизнес-план или описание проекта и поддерживать его в актуальном состоянии;
2.2.2. Предоставить Исполнителю достоверную информацию о себе и своем проекте, необходимую для оценки проекта;
2.2.3. Сохранять конфиденциальной информацию об инвесторах, найденных с помощью Исполнителя, а также о других проектах, находящихся в работе у Исполнителя в течение срока действия договора, а также после его окончания;
2.2.4. Информировать Исполнителя о запланированных переговорах с инвесторами, найденными с его помощью, и проводить переговоры с ними в присутствии Исполнителя;
2.2.5. По требованию Исполнителя предоставлять ему копии соглашений с инвестором, найденным с его помощью;
2.2.6. В случае заключения контракта с инвестором, найденным с помощью Исполнителя, в течение семи дней сообщить ему об этом, а также оплатить ему вознаграждение согласно разделу 3 настоящего договора.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Проверять достоверность предоставленной Заказчиком информации;
2.3.2. Привлекать экспертов для оценки проекта Заказчика;
2.3.3. Расторгнуть договор с Заказчиком в случае нарушения им условий настоящего договора;
2.3.4. Присутствовать при проведении переговоров между Заказчиком и инвестором, найденным с помощью Исполнителя;
2.3.5. Приобретать акции (доли) инвестируемой компании на сумму причитающегося ему вознаграждения на тех же условиях, что и инвестор.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Устанавливать ограничения на предоставление информации о своем проекте;
2.4.2. Расторгнуть договор с Исполнителем в случае нарушения им условий настоящего договора.
3. Порядок расчетов
3.1. Заказчик оплачивает Исполнителю вознаграждение в случаях:
• Если Заказчик подписал Контракт с инвестором, найденным с помощью Исполнителя;
• Если Заказчик подписал Контракт с лицом, являющимся сотрудником организации, найденной с помощью Исполнителя;
• Если Заказчик подписал Контракт с лицом или организацией, являющимися участниками (учредителями), акционерами организации, найденной с помощью Исполнителя или их аффилированными лицами;
• Если Заказчик подписал Контракт с организацией, учредителем (участником), акционером либо одним из руководителей которой является хотя бы один из учредителей (участников), акционеров либо один из руководителей организации, найденной с помощью Исполнителя или их аффилированными лицами.
3.2. Размер вознаграждения составляет 5 % от общей суммы контракта с инвестором вне зависимости от того, в какой форме они внесены. В случае если привлеченная сумма составляет более 1 млн долларов США, размер вознаграждения составляет 4 % от этой суммы. В случае если при поэтапном вложении средств общая сумма превысит 1 млн долларов и размер вознаграждения, подлежащий уплате Исполнителю, станет меньше уже оплаченной суммы, разница между ними возврату не подлежит.
3.3. Вознаграждение оплачивается в течение 7 дней после получения средств от инвестора. При поэтапном вложении средств инвестором вознаграждение оплачивается по мере поступления средств от инвестора.
3.4. В случае если Заказчик получит инвестиции в неденежной форме, он обязуется передать Исполнителю пакет акций (долю) компании на сумму причитающегося Исполнителю вознаграждения.
4. Ответственность сторон
4.1 Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего договора в соответствии с законодательством РФ.
4.2. За задержку оплаты вознаграждения Заказчик оплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % от задерживаемой суммы за каждый день просрочки.
4.3. Исполнитель не дает гарантии привлечения средств, так как решение об инвестировании принимает инвестор.
4.4. Заказчик несет ответственность за недостоверность представляемой Исполнителю информации.
4.5. Исполнитель не несет ответственность за возникшие по вине Заказчика у инвестора убытки.
5. Дополнительные условия
5.1. В случае невозможности урегулирования разногласий по данному договору путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ.
6. Действие договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Срок действия настоящего договора 1 год.
______________________
М.П.
______________________
М.П.
Меморандум о взаимопонимании
___ _____________20__ год
г. Москва
Настоящий меморандум о взаимопонимании заключен между ________________________, именуемым далее как Партнер, и акционерами ______________________, именуемыми далее как Основатели, и все вместе далее именуемые как Стороны.