И на другой день Передур покинул Каэрлеон. Он ехал по горной тропе и увидел внизу глубокую долину, края которой поросли лесом, а посередине виднелось возделанное поле. И среди леса стояли грубо сколоченные черные хижины. Передур спешился, и повел лошадь к лесу, и увидел, что тропа огибает скалу, к которой прикован цепью громадный спящий лев. Позади же льва была глубокая яма, до половины заполненная костями людей и зверей. Тогда Передур достал меч и ударил им льва с такой силой, что он упал в яму и повис там на цепи. И другим ударом Передур перерубил цепь, и лев свалился вниз.
Он вел коня по тропе, пока не спустился в долину, где увидел большой дом, и вошел в него, и там сидел огромного роста старик, который был больше любого из виденных им людей. И рядом двое юношей – один с каштановыми волосами, другой – с золотыми – полировали рукоятки своих ножей из моржового клыка. И Передур подошел к старику и приветствовал его, и тот проворчал: "Плохо мой привратник несет службу". Тогда Передур догадался, что "привратник" – это тот самый лев.
И старик вместе с юношами пошел в дом, и Передур пошел следом и увидел накрытый стол с едой и питьем и выходящих из покоев старуху и молодую девушку, что были больше всех виденных им ранее женщин. Они омыли руки и сели за стол, и старик уселся во главе стола рядом со старухой, а Передур с девушкой сели напротив двух юношей. И девушка смотрела на Передура весьма печально, так что он спросил о причине этой печали. "Я печалюсь о тебе, друг мой; ведь я полюбила тебя, как только увидела, и мне горестно знать, какая участь ждет тебя завтра. Видел ли ты черные хижины в глубине леса? Там живут люди моего отца, и все они великаны, один больше другого. Завтра они убьют тебя. А долина эта зовется Дифрин-Кронн". – "Что ж, добрая девушка, можешь ли ты сегодня ночью незаметно приготовить моего коня и мои доспехи?" – "Я с радостью сделаю это, если только смогу". И когда пришло время ложиться спать, они пошли спать; девушка же приготовила коня и доспехи для Передура.
И утром Передур услышал крики и конский топот возле дома. И он встал, вооружился и выехал в поле; и старуха с девушкой пришли к старику. "Господин, – сказали они, – возьми с этого юноши клятву, что он никому не расскажет о нас, и мы ручаемся, что он не нарушит этой клятвы". – "Я не сделаю этого", – ответил старик. И Передур сразился с великанами и перебил их третью часть, не получив ни одной раны. Тогда старуха сказала: "Рыцарь перебил треть твоих людей; не лучше ли тебе пойти на мировую?" – "Я не сделаю этого", – снова сказал старик. И старуха с девушкой вернулись к окну и стали наблюдать за битвой.
Тут Передур сразился с юношей с золотыми волосами и убил его. "Отец, – сказала девушка, – примирись с этим рыцарем". – "Я не сделаю этого, клянусь Богом!" – воскликнул старик, а в это время Передур сразился с юношей с каштановыми волосами и убил его. "Тебе лучше было примириться с ним до того, как он убил твоих сыновей, но теперь думай о том, как спасти свою жизнь", – сказала старуха. И старик сказал: "Дочка, иди скорей к этому рыцарю и проси его пощадить нас, раз уж мы не захотели пощадить его". И девушка пошла к Передуру и попросила у него пощады для своего отца и тех его людей, что были еще живы. "Я пощажу их, – сказал он, – если все они принесут клятву верности императору Артуру и расскажут ему, что их победил Передур, его рыцарь". – "Мы сделаем это, клянусь Богом". – "И еще вы должны принять святое крещение, а я сам попрошу Артура оставить эту долину вам и вашим потомкам".
И тут Передур вошел в дом, и старик со старухой приветствовали его. Старый великан сказал: "С тех пор, как я живу здесь, ты первый человек, ушедший отсюда живым. И мы согласны подчиниться Артуру и принять крещение". И Передур сказал: "Я благодарен Богу, что не нарушил данного мной обета не говорить с христианами". И он переночевал там, а утром уехал.
После этого старик со своими людьми отправился ко двору Артура и поклялся ему в верности, и Артур окрестил их всех. И старик рассказал Артуру, как Передур победил их, а Артур даровал ему и его потомкам долину в вечное владение, как просил Передур. И с его разрешения они вернулись в Дифрин-Кронн.
Тем временем Передур ехал по пустынному полю без всяких признаков жилья и увидел там маленькую хижину. А до этого он слышал, что в этой хижине живет змей, стерегущий золото кольцо, и на семь миль вокруг этого места никто не живет. Тогда он пошел к хижине, и повстречал там змея, и бился с ним долго и жестоко, наконец он убил его и забрал кольцо. И так он долгое время странствовал, не говоря никому не слова, и, удалившись от людей, потерял он всю красоту и стал непохож на самого себя. И вот он решил вернуться ко двору Артура и по дороге повстречал рыцарей во главе с Каем, едущих по поручению Артура. И Передур узнал их, но ни один из рыцарей не узнал его. "Куда ты едешь?" – спросил его Кай раз, и другой, и третий, но не получил ответа. Тогда он, рассердившись, ударил Передура древком копья, но тот не нарушил обета и промолчал.
"Клянусь Богом, Кай, – сказал Гвальхмаи, – зря ты так обошелся с этим рыцарем". И он вернулся ко двору Артура и сказал Гвенвифар: "Госпожа, Кай оскорбил рыцаря только за то, что тот не хотел ему отвечать. Вели же приютить его до моего возвращения, и я буду тебе благодарен". И до того, как они вернулись, некий рыцарь выехал в поле близ двора Артура, и Передур вышел драться с ним и победил и в последующую неделю каждый день побеждал по рыцарю. И в один из дней Артур со своими рыцарями отправился в церковь и увидел рыцаря с боевым вымпелом. "Друзья мои, – сказал Артур, – я не успокоюсь, пока не одолею его своей рукой". И он послал слуг за конем и оружием, когда же они возвращались, Передур забрал у них все это и сам выехал в поле.
И все, кто видел, как он выезжает на бой с рыцарем, забрались на крыши домов и прочие возвышенные места, что-бы наблюдать их поединок. И Передур дал сигнал к началу, и рыцарь кинулся на него, но не успел он приблизиться, как Передур пришпорил коня, и обрушился на него, и нанес ему такой удар в челюсть, что рыцарь свалился с коня и отлетел далеко в сторону. Тогда Передур вернулся, отдал коня и оружие слугам Артура, а сам пешком вернулся ко двору, где его приметили и прозвали Немым Рыцарем. И вот ему встретилась Ангарад Золоторукая. "Клянусь Богом, господин, – сказала она, – жаль, что ты бессловесен. Если бы ты мог говорить, я бы любила тебя больше всех. Hо, по правде, хоть ты и молчишь, я все равно люблю тебя". – "Благослови тебя Бог, сестра, – отозвался Передур, – я тоже тебя люблю". И так узнали, что это Передур, и он добился дружбы Гвальхмаи, и Оуэна, сына Уриена, и других рыцарей Артурова двора.
Однажды Артур пребывал в Каэрлеоне, и они с Передуром поехали на охоту. И Передур, преследуя оленя, заехал в лесную чащобу, и увидел там хижину, и вошел в нее. И в хижине сидели трое бритоголовых мужчин, видом похожих на разбойников, и играли в кости, и там же сидели три девушки, богато одетые. Передур сел рядом с ними, и одна из девушек посмотрела на него и заплакала. "О чем ты плачешь, сестра?" – спросил Передур. "Мне жаль, что такой юноша, как ты, обречен на гибель". – "Кто же меня погубит?" – спросил он. "Если ты не знал, что это место опасно, так знай это". – "И какая же опасность грозит мне здесь?" – "Мой отец, – сказала девушка, – владеет этим лесом и убивает всех, кто приходит сюда". – "Что же за человек твой отец, если он всех убивает?" – "Он из тех, кто каждодневно творит насилие и зло и ни к кому не знает жалости".
И тут он увидел, что мужчины встали и спрятали свою игру, и услышал сильный шум, после чего в дом ввалился громадный черный человек с одним глазом, и девушки приветствовали его и сняли с него сапоги. Он сел, увидел Передура и спросил: "Кто этот рыцарь?" – "Господин, – сказала одна из девушек, – это самый прекрасный и достойный юноша из всех, виденных нами, и мы молим сохранить ему жизнь". – "Что ж, ради вас я сжалюсь над ним и оставлю ему жизнь до утра". Тогда Передур сел у огня, и ел, и пил, и беседовал с девушками; когда же он опьянел, то спросил у черного человека: "Кто же, при всей твоей силе, смог лишить тебя глаза?" – "Всякий невежа, – сказал тот, – кто спрашивает меня об этом, лишается жизни". – "О господин, – сказала одна из девушек, – он пьян и потому говорит с тобой так дерзко. Сдержи слово, что ты дал нам". – "Я сдержу свое слово, – сказал черный человек, – и убью его на рассвете". И так они провели ночь.