Преемником Аменхотепа Первого стал Тутмос Первый (1515–1504 гг. до н. э.), женатый на его сестре – царице Яхмос. В начале царствования он подавил восстание в Нубии, захватив территорию между третьим и четвертым порогами. У третьих порогов была заложена египетская крепость, "царский сын" стал наместником Нубии. В Нубии распространился культ Амона, центром которого стал город Напата. Затем Тутмос Первый отправился на север, ханаанейские и хурритские города Палестины и Сирии не оказали ему сопротивления. Дойдя до Евфрата, он встретился с войском митаннийского царя. В битве победили египтяне, Тутмос взял множество пленных, на берегу Евфрата он начертал надпись, отмечавшую северный рубеж его владений. Тутмос Первый создал великую египетскую державу – от 4 порога до среднего Евфрата. Военная добыча и дань дали возможность начать храмовое строительство. Центром культа Амона становится Карнакский храм в Фивах, он перестраивается в пышное сооружение. Строятся две громадные двойные каменные башни, с воротами посредине (пилоны), и дворы с рядами огромных каменных изваяний. Фараонов начинают хоронить в Долине царей к западу от Фив, комплекс погребальных сооружений превращается в настоящий город мертвых, имевший собственный аппарат управления. Рядом образовалось поселение писцов, жрецов и ремесленников, должности которых передавались по наследству (Дер эль-Медина). Оживился и Мемфис, там разместился военный гарнизон с поселенцами, он приобрел значение морского порта и стал резиденцией старшего царевича, превратившесь во вторую столицу государства.
Наследники Тутмоса Первого, два сына от царицы Яхмос Уад-жмес и Аменмес умерли раньше отца. Соправителем Тутмоса Первого был его сын от главной царицы Мутнофрет Тутмос Второй (1512–1504 гг. до н. э.), которого Тутмос Первый тоже пережил. Тутмос Второй подавил новое восстание в Нубии, истребив всех восставших мужчин, добычей победителя стали лошади и скот восставших. Тутмос Второй совершил поход против палестинских кочевников. Он провел новое административное деление, назначив в Верхнем и Нижнем Египте по везиру, которые имели резиденции в Фивах и Мемфисе.
На 9 году правления Тутмос Второй умер, очевидно, от болезни, его официальным наследником стал Тутмос Третий (1504–1450 гг. до н. э.), сын Тутмоса Второго от наложницы Исиды, однако реальное правление осуществляла жена Тутмоса Второго, дочь Тутмоса Первого и царицы Яхмос Хатшепсут (1504–1482 гг. до н. э.). Хатшепсут открыто провозгласила себя фараоном, стараясь уверить окружающих в своих тесных отношениях с Амоном. При ней была проведена военная экспедиция в Нубию, а в Пунт (Сомали) отправлена мирная экспедиция по Красному морю. Правители Пунта поспешили признать суверенитет над ними Египта и принесли дары. На юге было оставлено изваяние царицы, а привезенные богатства посвящены Амону. Во времена Хатшепсут был воздвигнут большой храм в Карнаке в честь праздника Хеб-Сед, вблизи храма были возведены граненые обелиски из целых глыб гранита, один из которых достигал 30 м. Оба обелиска были воздвигнуты в честь "тридцатилетия" царствования Хатшепсут. При ней был воздвигнут и архитектурный ансамбль ее погребального храма в Дер-эль-Бахри – место отправления заупокойного культа самой Хатшепсут и ее отца Тутмоса Первого. Поблизости находилась гробница верховного жреца, зодчего и временщика Хатшепсут Сененмута, в конце правления впавшего в немилость. Там же находятся скальные гробницы и других сановников того времени, украшенные стенной росписью. В этих гробницах появляются изображения богов, что раньше допускалось только в царских гробницах.
Наследницей престола Хатшепсут объявила царевну Нефрура, однако Тутмосу Третьему все-таки удалось взять власть в свои руки после смерти Хатшепсут в 1482 г. Он прежде всего постарался уничтожить память о царице, истребляя ее имена и изображения, и сняв с постов ее сановников. Основным содержанием внешней политики Тутмоса Третьего были военные походы в Палестину-Сирию, совершавшиеся почти ежегодно. В начале правления царя хуррит захватили всю Палестину, в том числе и ханаанейские города. Центром оппозиции к Египту в Ханаане стал Кадеш на Оронте. Около 1480 г. до н. э. начался первый поход на Палестину. Войска Тутмоса захватили Г азу и Яффу, а затем, пройдя через перевал в горах Кармел, разгромили коалицию 330 (если верить надписи) сирийско-палестинских правителей в долине Мегиддо. Правитель Кадеша спасся бегством, другие правители подчинились Египту и вернулись в свои владения. Их сыновья были угнаны в Египет в качестве заложников. По всей Палестине, до гор Ливана были расставлены египетские гарнизоны. После нескольких последующих походов Тутмос Третий подчинил себе города Финикии, затем около 1470 г. двинулся в глубь Сирии, победил царя Митанни и дошел до Каркемиша, на обратном пути "наказав" непокорный Кадеш. Сирия-Палестина была разделена на три провинции – Ханаан, Убе и Амурру, то и дело в ней вспыхивали мятежи, возможно, инспирировавшиеся Митанни. Цари Вавилона, Ассирии и хеттов приносили дары Тутмосу Третьему. Захваченную добычу Тутмос Третий использовал для строительства храмов, храм в Карнаке превратился в памятник побед Амона и его сына Тутмоса. Победы Тутмоса воспевались в летописях, стихотворениях, песнях, впоследствии о взятии Яффы рассказывали сказку. Уже при Тутмосе Третьем опорой центральной власти стала военная аристократия, происходившая из начальников чужеземных ливийских и нубийских военных подразделений. Тогда же наметился разрыв между царем и жреческой аристократией.
Тутмос умер в 1450 г. Его преемником стал сын Аменхотеп Второй (1450–1425 гг. до н. э.). Он отвел войска из Сирии, и в это время царь Митанни Сауссадаттар овладел всей Северной Сирией. Анналы Аменхотепа Второго сообщают о трех его походах на Сирию, в ходе которых он жестоко расправлялся с непокорными властителями, а города и селения беспощадно разграблялись. Было уведено большое количество пленных, во время второго похода их число достигло 90 тыс. Аменхотеп Второй был отличным стрелком из лука, но плохим строителем. Его постройки уступают и более ранним, и позднейшим. Несмотря на в общем успешные походы, Египет утратил влияние в Катне, Ние и Тунибе. В общественной иерархии на первый план начинают выдвигаться люди, лично связанные с фараоном, друзья его детства и т. д.
После Аменхотепа Второго правил его сын Тутмос Четвертый (1425–1417 гг. до н. э.). При нем был заключен мир с Митанни, царь Артадама отдал в жены фараону свою дочь. Тутмос Четвертый построил немного, зато заботился о памятниках прошлого, он освободил от песка великого сфинкса, якобы предсказавшего ему царствование перед восшествием на престол и попросившего помочь. Он же достроил обелиск Тутмоса Третьего в Карнакском храме. Под конец правления Тутмос Четвертый подавил восстание в Нубии.
Преемником Тутмоса Четвертого стал Аменхотеп Третий (1417–1379 гг. до н. э.), правление которого было мирным. Он подавил мятеж на юге, но не ходил в походы на Палестину-Сирию, соблюдая договор с Митанни. В это время в Ливане возникло новое государство Амурру, бывшее формальным вассалом Египта. Аменхотеп Третий собрал целый гарем из дочерей ближневосточных правителей, но сам не выдавал замуж за них египетских царевен, предлагая довольствоваться любой другой египтянкой. Большое количество золота, поступавшее к нему, он использовал для строительства и для задаривания соседних властителей. Главное строительство велось в Карнаке, на юге Фив был возведен Луксорский храм, с двумя рядами каменных колонн высотой 16 м. Изваяния Аменхотепа Третьего, названные греками "колоссы Мемнона", поставленные перед поминальным храмом, достигали 21 м. Аменхотеп Третий поощрял и поклонение самому себе и своей жене Тейе, особенно развитое в Нубии. В честь "тридцатилетия" был построен загородный дворец фараона – "Дом ликования". Аменхотеп Третий привлекал к управлению лиц незнатного происхождения, многие из которых происходили из Мемфиса и других северных городов. Незнатного происхождения была и его жена Тейе. Начальником жрецов Аменхотеп поставил своего тезку, военного писца из Атрибиса Аменхотепа, сына Хапи, бывшего талантливым скульптором. Он создал, в частности, изображение престарелого фараона, сидящего в "позе писца". По традиции, этот пост должен был принадлежать верховному жрецу храма Амона в Фивах, и подобное назначение вполне могло вызвать недовольство жрецов. В честь сына Хапи был воздвигнут даже заупокойный храм. Правление Аменхотепа Третьего было своеобразным "застоем", как и другие деятели застойной эпохи, он любил охотиться и насаждал собственный культ. После подобной эпохи обычно появляется реформатор, в Египте им стал Аменхотеп Четвертый (1379–1362 гг. до н. э.).