Скачет королевич по горам, по долам, никуда не сворачивает, держит путь в западную сторону. Долго ли, коротко ли ехал, видит — впереди широкая река, конь под ним притомился, да и самому дальше ехать мочи нет. Слез королевич с коня и отпустил его пастись на лугу, а сам разложил на берегу костёр и достал дорожную снедь. Только сел королевич у костра, вдруг откуда ни возьмись очутился перед ним серый козёл, подошёл близко и стоит.
Королевич любил животных, он протянул руку и почесал козлу бороду:
— Откуда ты, козёл-козлище, взялся? Как звать тебя, молодца, по имени, и кто твой хозяин? — спрашивает королевич.
— Звать меня Круторог-виторог, бодат-бородат, по зову рога готов на подмогу. А хозяина у меня нету, и коли ты кликнешь меня, да имячко моё скажешь, тут я появлюсь перед тобой и любую службу, какую ни прикажешь, исполню, — сказал козёл.
— Круторог-виторог… — начал было говорить королевич да и запнулся.
— Не беда, коли с первого раза ты не смог назвать моё имячко; а ты его выучи и не забывай. Когда нужда придёт, тогда и позовёшь меня на помощь, — сказал козёл. — А теперь садись ко мне на спину, и я отвезу тебя к медному замку.
Уж и рад был королевич такой удаче! Погладил он на прощанье своего коня и отослал его домой. Потом королевич загасил костёр, сложил снедь в дорожную сумку и вскочил верхом на козла.
Пустились они вскачь быстрее птицы, и раньше, чем солнце из моря вышло, они были уже у ворот медного замка. Замок стоял на узкой полоске земли у подножия каменных гор, на берегу моря-океана, в окнах замка вспыхивали и сверкали отблески утренней зари.
— Я пойду пастись в березняк, а ты ступай за кошкой; смотри только не задерживайся, чтобы нам вовремя назад поспеть, — сказал козёл.
Ворота были не заперты, и королевич вошёл в замок. Каждый шаг отдавался гулким эхом в его высоких хоромах, всюду было тихо и пустынно, и королевич не встретил ни души.
Наконец он попал в самую большую горницу. Там тоже все было тихо и пусто, а посередине расхаживала на золотой цепи кошка — чёрная, точно вороново крыло.
Королевич так и кинулся к ней, а кошка при виде его пошла навстречу, как человек, протягивая к нему передние лапки. На левом ухе у кошки королевич увидал три волоска: один серебряный, другой золотой и третий — белый волосок; он так обрадовался, что совсем забыл, как учила его старушка, он сразу схватил кошку на руки и не вспомнил, что надо было сперва снять с неё цепь.
В тот же миг одна стена в горнице треснула сверху донизу и в проломе показался страшный великан.
— Кто это вошёл без спросу в мой замок и украл мою кошку? — закричал он.
— Это — я! — не дрогнув, ответил королевич и рассказал все как было: какая страшная хвороба напала на короля и что единственное спасение от этой болезни — три волоска этой чёрной кошки и три капельки её тёплой крови.
— Будет ли твой отец здоров или помрёт, мне до этого дела нет, — проворчал великан. — Все равно я не отдам тебе кошку, пока ты не добудешь для меня царевну из волшебного царства Розовых облаков.
И с этими словами великан потянул к себе золотую цепь. Кошка упиралась что было мочи не давалась ему в руки, и мордочка у неё была такая печальная, что королевич ушёл чуть не плача.
Навстречу королевичу тут же прибежал, дожёвывая пучок травы, козёл, и сразу спросил:
— Ну, где же кошка?
Королевич рассказал ему всю правду: как он сразу взял на руки кошку, а золотую цепь забыл отстегнуть, и как появился перед ним злой великан и сказал, что не отдаст чёрную кошку, пока королевич не добудет ему принцессу из волшебного царства, а туда, небось, и пути-то нет; видать, уж ничего не поделаешь, придётся возвра-щаться домой с пустыми руками.
— Не вешай голову, — говорит козёл королевичу. — Уж коли я взялся тебе помогать, то в беде не брошу, выручу тебя ещё разок.