Несмотря на вес видимые перемены, De Beers ни на день не прекращала закупок сырых алмазов и по-прежнему ежемесячно может выписывать чек в $100 млн, вне зависимости от ситуации на рынке. Наличие торгового соглашения с De Beers по-прежнему открывает кредитную линию в любом банке без обеспечения, так как De Beers гарантирует возврат займов под свои контракты К переменам в De Beers вынуждены были приспосабливаться все участники алмазного рынка: горняки, диамантеры, торговцы алмазами и бриллиантами. Потому что пока мировой алмазный рынок как был, так и остается рынком продавца, где пока еще De Beers нет равных.
ГДЕ СВОИ, ГДЕ ЧУЖИЕ?
Естественно, при таком положении вещей оказалось много недовольных - в первую очередь диамантеров. Израильские и брюссельские гранильщики понадеялись было на "свободу рынка" и освобождение от посредников в виде De Beers и Leviev Group. Что можно будет покупать ювелирные камни по выбору, а не лотами, где De Beers отдавала навалом в пакете и хорошие, и плохие камни вместе. Также ждали диамантеры и некоторого снижения оптовой цены.
Ничего этого не произошло. Даже наоборот, часть сайтхолдеров, как правило, связанных с Ливаевым и Гутником, оказалась отлученной от статуса "поставщика выбора" TDC, вынуждена была тратиться уже и на маржу этих предпочитаемых поставщиков. Под давлением диамантеров антимонопольный департамент Европейской комиссии с 2001 г. все "рассматривает" соглашение De Beers и "АЛРОСЫ" на предмет соответствия антимонопольному законодательству Европы. До этого утверждения русским алмазам вход в страны Евросоюза через De Beers заказан. Цель: сорвать соглашение, чтобы "АЛРОСА" выбросила свои камни - 20 % рынка - в свободную продажу, мимо De Beers. Тем более, что сертификаты Кимберлийского процесса позволяют сегодня четко отслеживать страну происхождения камней. Евросоюз считает, что "АЛРОСА", как вторая в мире компания, должна не сотрудничать, а конкурировать с De Beers.
Пока АК "АЛРОСА" с De Beers торгуют в рамках неутвержденного соглашения по принципу "добровольный покупатель - добровольный продавец", но отсутствие соглашения сковывает "АЛРОСУ" в получении кредитов и вынуждает АК выпускать облигации для покрытия инвестиционных потребностей. Вообще-то для "АЛРОСЫ", не имеющей собственной сбытовой сети, пока выгоднее постоянное сотрудничество с проверенным партнером - De Beers, который поглощает все излишки добытого сырья, чем разбираться по отдельности с каждым капризным диамантером, коих тысячи. В России лобби гранильщиков из совместных предприятий уже продавили право самостоятельно экспортировать до 15 % купленных у той же "АЛРОСЫ" сырых алмазов. Как будто мало им толлинговых операций и экспорта "полуфабрикатов".
Но главное для глобалистов свершилось. Мировой рынок алмазов, который почти столетие пребывал в равновесии, обеспеченным монополией Оппенгеймеров, пришел в движение. Крупная американская ювелирная компания Tiffany стала интегрироваться "вниз", внедрилась в сырьевой сектор, купив долю в канадских алмазных месторождениях. Диамантеры расширяются "из центра", выстраивая интеграцию как "вниз", в сырьевой сектор, так и "вверх", в розничную сеть и ювелирное производство. Российская "АЛРОСА" давно уже осваивает огранку и приглядывается к ювелирному бизнесу. В результате всеобщего процесса вертикальной интеграции игроков алмазного рынка большинством экспертов ожидается расширение сбытовых каналов торговли сырыми алмазами. Но до создания свободного рынка дело вряд ли дойдет, потому как это невыгодно ни горнякам, ни диамантерам, ни… потребителям бриллиантов. Свободный рынок приведет только к обрушению цены на сырые алмазы, которая потянет за собой обесценивание бриллиантов и ювелирных украшений с ними. Такого обесценивания не желает никто, потому что это приведет только к уменьшению прибылей по всей цепочке бизнеса.
Многоканальная система продажи сырых алмазов, скорее всего, вместо свободного рынка приведет лишь к олигополии крупных игроков, которые вместо "неприличной" монополии De Beers создадут "добропорядочный" синдикат из десятка вертикально интегрированных структур, которые аккумулируют в своем бизнесе полную технологическую цепочку не только добычи и обработки ювелирных камней, но также алмазного инструмента и абразивов.
Вполне возможно, что на первых порах между этими монстрами алмазного бизнеса вспыхнет острая конкуренция за долю на рынке и на ряд позиций (а цена на сырые алмазы определяется по 14 категориям), особенно в области технических алмазов и "индийского товара", цена опустится. Но эти потери, скорее всего, компенсируют возрастанием цены на крупные и уникальные камни, которые и являются основным объектом тезаврации капитала. Демпинг - оружие обоюдоострое, и посему вряд ли он будет применен в сколько-нибудь продолжительном времени. Скорее всего, лишь на то время, сколько потребуется для передела и консолидации гранильного бизнеса. Мелкие фирмы или сольются с крупными, или уйдут с рынка.
Процесс вывода производства из развитых стран в страны с низкой заработной платой не обошел и гранильный бизнес. Производство бриллиантов перемещается из традиционных центров - США, Бельгии и Израиля - в Китай и Индию. С начала века доля Бельгия с трети мирового рынка упала до пятой его части, в США объем производства бриллиантов сократился в 2,5 раза, а Израиль сократил занятость в отрасли с 12 тысяч гранильщиков до 3500. В то же время по количеству занятых в гранильном бизнесе Китай вышел на второе место в мире - 18 тысяч человек, и производит бриллиантов на $800 млн. Для сравнения, в 1988 г. их было 3500. Индия за последнее десятилетие нарастила производство бриллиантов с $3,5 до $6,9 млрд (55 % мирового производства по цене и 80 % по весу)
Ангола, Австралия, Бразилия, Котд'Ивуар, Гана, Либерия, Сьерра-Леоне, Венесуэла и Канада уже вышли на рынок со своими сырыми алмазами самостоятельно. De Beers пока удерживает позиции монополиста на сырые алмазы в ЮАР, Ботсване, Заире, Намибии, Танзании и - частично - в России и Китае. Доля российских алмазов, продающихся через De Beers - 26 % от общего объема ее продаж.
Уже обозначились новые крупные игроки на мировом алмазном рынке. Кроме De Beers, работающего в 30 странах, это Leviev Group (Израиль), работающая в 16 странах, Rio Tinto (Австралия) - работает в 25 странах, ВНР Billiton (Канада) - работает в 32 странах, Ashton Mining (Австралия) - работает в 9 странах. И, видимо, не зря "засвечивается" на международных алмазных конференциях бывший вице-президент (и кандидат в президенты США от демократов на прошлых выборах) Альберт Гор, наглядно показывая интерес американского истеблишмента к этому рынку. Тем более что мировой алмазно-бриллиантовый рынок пока растет быстрее мирового ВВП, с 2001 г. стабильно увеличиваясь ежегодно на 3–4 %. Рост цен на бриллианты в 2003 году составил 10 %.
Но глобальные перемены только грядут, а пока все смешалось на алмазном рынке. Враги и друзья поменялись местами. Диамантеры, поддержавшие De Beers в войне с американскими инвестфондами, из союзников стали врагами. Враги стали друзьями и акционерами De Beers, ханжески поддерживая новый имидж корпорации, как освободившейся от монопольного положения, надеясь с помощью "обновленной" De Beers в будущем перекроить прибыль рынка диамантеров в свою пользу. Недостающей козырной картой, джокером в этой большой игре, являются русские алмазы на чью сторону весов лягут - тот и победит.
Поэтому Россию совместными усилиями изгоняют с мирового рынка сырых алмазов в увеличение объемов собственной огранки бриллиантов в полном объеме добычи, тем более что "русская огранка" по-прежнему пользуется повышенным спросом у западного потребителя. Многочисленные гранильные СП, расплодившееся в России, поддерживают на плаву мелкий и средний гранильный бизнес Израиля и Бельгии за счет русских камней: законным 15 % экспортом сырых алмазов, российским давальческим сырьем и "полуфабрикатами". Пока сохраняется такой порядок вещей, поглощение от алмазных монстров Австралии, США и Канады им не грозит.
P.S. Обрушить алмазный рынок с целью его передела, как это было с мировым рынком золота, американским инвестиционным фондам не удалось не по причине отсутствия активной помощи государства, а потому что у него, в отличие от золота, просто не было алмазных запасов. Такие запасы есть только у De Beers (свыше $5 млрд) и в России (гостайна). Остальные активные игроки этого рынка отдавали себе отчет, что находящийся в шатком равновесии, он не терпит кризисов, жесткой конкуренции и торговых войн, поэтому при активной риторике никто не делал резких телодвижений в ценовой политике.
Вторая причина такой неудачи состоит в том, что в наступившую эпоху глобализма алмазный рынок все еще живет по традиционным дедовским обычаям, при которых даже не надо подписывать никаких документов. Многомиллионные сделки часто заключались на алмазных биржах мгновенно, только под "честное купеческое слово", безо всяких бюрократических проволочек. Рынок тесный, где практически все друг друга знают. На 80 % держится евреями-хасидами, на 20 % - индусами, также не приветствующими глобализацию.
Удалось добиться некоторого глобального прорыва Кимберлийским процессом, который заставил игроков на этом рынке заниматься бюрократическими процедурами сертификации происхождения камней. Анализ такой документации может очень много дать информации для конкурентной разведки, а также, согласно законодательству США, возможность кого-то пускать на американский рынок, а кого-то и отлучить от него. По собственному выбору.
Москва, 2004 г.
Главные мировые добытчики алмазов