Дефицит валюты в период кризиса сказался на оплате странами СНГ импорта российских энергоносителей. В частности, основной импортер российского газа на Украину компания "Нафтогаз Украины" в первой половине декабря не смогла купить на межбанковском рынке 600 млн долл. США. Кроме того, в начале 2009 г. большинство областей Украины оплатили не более 20 % потребленного природного газа. В итоге над "Нафтогазом Украины", несмотря на ее государственный статус, в очередной раз нависла угроза банкротства, что могло привести к цепочке разного рода проблем для смежных компаний, обслуживающих украинский ТЭК. Только изощренная финансовая политика правительства Украины весной и летом 2009 г. и снижение спроса на природный газ в украинской экономике способствовали определенной стабилизации оплаты поставок газа на Украину. Тем не менее 23 июня 2009 г. Верховная Рада Украины ввела обязательную продажу 50 % валютной выручки экспортерами, что должно было, по мнению властей республики, улучшить ситуацию с валютой в стране в преддверии зимнего периода импорта энергоносителей. Однако, несмотря на все эти экстренные меры, в середине 2009 г. Украина оказалась на грани дефолта.
Серьезное влияние оказал кризис и на трудовую миграцию, значение которой на просторах СНГ трудно переоценить. Для большинства стран постсоветского пространства трудовая миграция является важнейшим источником дохода и существенным инструментом снижения социально-экономической напряженности. От 30 до 50 % ВВП Грузии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии обеспечивается денежными переводами трудовых мигрантов. Более 3 млн рабочих из Украины и не менее 1 млн из Белоруссии работают вне пределов своей Родины.
Стагнация, вызванная мировым финансовым кризисом в сфере капитального строительства, оптовой и розничной торговле, оказания бытовых услуг в странах ЕС и России, привела к масштабным трансформациям в секторе трудовой миграции. Начиная с ноября 2008 г. наметилась тенденция оттока гастарбайтеров из стран пребывания на Родину. В частности, для Украины это означало возвращение в ближайшее время около 3 млн своих граждан. По информации директора Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ К. Ромодановского, число трудовых мигрантов, приезжающих на заработки в Россию по итогам первого квартала текущего года сократилось на 27 %. Вместе с тем объективный учет рабочей силы, мигрирующей из некоторых стран постсоветского пространства, в силу ряда причин затруднен.
Согласно данным Всемирного банка такие страны постсоветского пространства, как Таджикистан и Молдавия, в 2008 г. являлись лидерами по доле денежных поступлений от трудовых мигрантов в ВВП – от 30 до 36 %. В частности, только за первые восемь месяцев 2008 г. молдавские гастарбайтеры перевели на родину 1 млрд 108 млн долл. США. Вместе с тем в условиях нарастания кризиса все четче стала проявляться тенденция снижения масштабов таких трансфертов. Так, к примеру, суммарный объем денежных переводов в туже Молдавию от физических лиц из-за рубежа через коммерческие банки в январе 2009 г. составил 64,89 млн долл., сократившись по сравнению с январем 2008 г. на 27,7 %. При этом следует иметь в виду то обстоятельство, что учет переводов не всегда достоверен, так как далеко не все гастарбайтеры используют для перевода части своих доходов на Родину легальные финансовые коммуникации.
Указанные тенденции в трудовой миграции способствовали обострению социально-политических проблем и роста нестабильности в некоторых странах СНГ. Наиболее явно такой сценарий уже проявился в Молдавии в ходе парламентских выборов 2009 г. Кроме того, возврат мигрантов способствовал существенному росту безработицы – например, на Украине в 2009 г. она достигла 2 млн человек.
13.2. Специфика национальных антикризисных программ
Несмотря на то что в каждой стране СНГ были выработаны и реализовывались собственные национальные планы антикризисных мер, основные меры противодействия последствиям мирового финансового кризиса в странах постсоветского пространства оказались примерно одинаковыми и в большой степени находились в русле административно-командных методов управления экономикой. В данном случае это относится как к рыночным экономикам Украины и Казахстана, так и к огосударствленным во многом экономикам Белоруссии и Узбекистана.
Как и в России, в самом начале кризиса власти стран СНГ сосредоточили свои усилия на поддержке банковских систем. С целью сохранения контроля над финансовым сектором в срочном порядке были приняты меры по закрытию возможностей для вывода капиталов. Использовался, в том числе, и карательный инструментарий. В Белоруссии власти, например, предприняли попытку перекрыть вывод денег из страны угрозами уголовных преследований. Под жесткий контроль были поставлены схемы псевдокредитования зарубежных банков. Тем не менее по косвенным признакам солидные финансовые ресурсы к середине ноября 2008 г. покинули казахские и белорусские банки. В частности, к концу февраля 2009 г. белорусские банки вывели за рубеж 0,65 млрд долл., что для Белоруссии является весьма солидной суммой потерь.
Выход ряда банков многих стран СНГ из ипотечных программ, резкое сокращение выдачи кредитов на покупку автомобилей и рост ставок по потребительскому кредитованию, пересмотр условий кредитования предприятий (включая отказ от использования для этих целей иностранной валюты, в том числе – и в рамках уже открытых кредитных линий), рост ставок по рублевым межбанковским кредитам, закрытие зарубежных кредитных линий и иные негативные последствия мирового финансового кризиса не встретили в октябре-ноябре 2008 г. в большинстве стран СНГ продуманной и согласованной валютно-финансовой стратегии государственного противодействия. В ряде случаев их правительства пошли по простому пути: вместо санации и реформирования банковского сектора власти обратились к практике национализации частных банков. В частности, в июне 2009 г. правительство Украины национализировало (купило контрольные пакеты акций) три проблемных банка – Укргазбанк, банки "Родовид" и "Киев", потратив на это 9,6 млрд гривен (1,3 млрд долл. США). В Казахстане ряд банков с участием государства ввели мораторий на выплату процентов по долгам (банк БТА – июль 2009 г.). Правительство Казахстана также пошло по пути частичной национализации банков, пострадавших в ходе кризиса. Созданный многопрофильный Фонд национального благосостояния (ФНБ) "Самрук-Казын" стал совладельцем крупнейших банков республики, что несколько оздоровило ситуацию в финансовом секторе.
В условиях рецессии во многих странах СНГ фактически произошел возврат к ситуации начала 1990-х годов: множественность курсов конвертируемой валюты, "черный валютный рынок", появление различных схем по оплате зарубежных контрактов и даже возникшие на высшем уровне разговоры о желательности возвращения бартера в торговле с партнерами по СНГ.
В ходе противодействия кризису ряд стран постсоветского пространства пошли по пути перегруппировки финансовых и промышленных активов, тяжело пострадавших в период спада, что характерно для экономик с высоким уровнем государственного сектора. В частности, уже упоминавшийся фонд "Самрук-Казын" приобрел пакет акций крупных полугосударственных концернов – "Казатомпром", "Евразийская корпорация природных ресурсов", Казахская ипотечная компания и т. д. Считалось, что в рамках этого фонда проблемные активы не только пройдут своеобразную реабилитацию, но и станут стартовой площадкой для коренного обновления национального хозяйства. Руководство Казахстана поставило перед собой весьма амбициозную задачу – выйти из кризиса с модернизированной и конкурентоспособной экономикой. Передав государственные пакеты акций в фонд (в настоящее время он управляет активами в объеме 70 млрд долл.), власти фактически поручили "Самрук-Казыну" роль основного координатора национальной антикризисной программы.