Наряду с этим, по-прежнему, существует и сельское инородческое население. Некоторые племена исчезли совершенно, но иные из оставшихся оправились после татарского нашествия и, по мере ослабления Золотой орды, приобретали независимость. В XIV в. в сношениях с Москвой действуют вполне самостоятельно мордовские князья; перед самым основанием К. ханства черемисы и другие инородцы, жившие в Казани и окрестностях, имели своего вотчича, К. князя Лилибея. Вообще, Будгарское царство находилось в более тесных отношениях к татарам, чем земля Русская. В пределах Булгарского царства кочевали татарызавоеватели; здесь потом они начинали свою оседлую жизнь, подчиняясь влиянию булгаро-магометанской культуры и, в свою очередь, налагая особый татарский отпечаток на булгар. Цари булгарские, как и князья русские, получали от великих ханов ярлыки на царство, но в большей степени играли роль ханских наместников, чем князья русские — не имели, напр., права чеканить свою монету и т.п.
Когда Золотая Орда, в XIV в. начинает приходить в упадок, Булгарская земля нередко становится предметом притязаний со стороны претендентов в ханы Золотой Орды. В 1361 г. один из полководцев, Хидырь, после целого ряда убийств, становится ханом; его свергает сын его Темихоржа, затем опять следует ряд убийств ханов. В это время делается первая попытка основать самостоятельное царство в Булгарии: Татарский князь Булактемир ненадолго овладевает Булгарией. На первых порах после покорения Булгарии татарами сношения ее с русскими становятся редкими. В течение ста лет летописи молчат о них. С средины XIV века начинается посещение Булгарской земли новгородскими ушкуйниками, которые были не только разбойниками, но и колонизаторами. В 1370 и в 1376 годах летописи говорят о походе русских под началом кн. Бориса Константиновича, родного брата суздальского кн. Дмитрия Константиновича, против булгарского кн. Асана. Во время этого похода, в 1372 г., был построен Курмыш на Суре. Никоновская летопись, говоря о походе 1376 г., упоминает имя. Казань, но новейшие ученые (П.Савельев, С.М.Шпилевский и др.) полагают, что такого названия в это время еще не существовало. С постройкой г. Курмыша сношения русских с Булгарией делаются опять более оживленными. В 1382 г. летописи передают, напр., об ограблении русских купцов в г. Булгаре. С царствования вел. кн. Василия Дмитриевича открывается опять ряд походов против Булгар, которые в борьбе вел. кн. с князем суздальским поддерживали последнего. В 1398 г. Василий Дмитриевич послал своего брата Юрия на Булгарию; поход этот был удачен, «и никто же не помнить толь далече воеваша Русь Татарьскую землю». При преемнике Василия Дмитриевича, Василии Васильевиче, успехи русских были еще более значительны. В 1431 г. на волжских булгар был послан кн. Федор Давидович Пестрой; «он же шед взять их и всю их землю плени». Между тем, один из ханов Золотой орды, Магмет, изгнанный братом своим Кичимом, искал убежища в России и занял г. Белев. Он надеялся на содействие и помощь вел. князя Василия Васильевича, которому, в бытность свою ханом, не раз оказывал дружбу. Великий князь, однако, приказал хану удалиться из русских пределов, а когда тот не послушался, выслал против него многочисленную рать, под начальством Шемяки и Димитрия Красного. Хан имел войска всего около 3 тыс. Все его мирные, предложения были отвергнуты. Произошла отчаянная битва, в которой татары, несмотря на свою малочисленность, одержали победу. Хан не стал продолжать борьбу с Василием, а двинулся чрез землю Мордвы, прошел Булгарию, построил, вблизи опустошенного русскими войсками в 1399 г.