Большой вклад в подготовку первого удара по СССР внес «Абверштелле Кёнигсберг» резидентура, ориентированная на Белоруссию. Свою деятельность она осуществляла с конца 1938 года, постепенно расширяя масштабы операций. В ее составе эффективно работали такие подразделения разведки, как абвернебенштелле «Инстербург», «Летцен», «Цеханув», «Варшава». С 1940 года в интересах группы армий «Центр» велась подготовка разведчиков и диверсантов в разведшколах «Мишен» (Кёнигсберг), «Каменица» (Польша), «Штеттин» (Польша). Сроки подготовки специалистов варьировались от 3 недель до 6 месяцев. Одновременно проходило обучение 100 200 человек. Об активизации разведывательной деятельности на белорусском направлении может свидетельствовать тот факт, что если в 1937 1938 годах в числе задержанных на западной границе количество вражеских агентов исчислялось десятками, то за 4-й квартал 1939-го их было задержано 385, в 1940 году 841, а за 5 месяцев 1941 года 519.
Основными военными объектами, которые больше всего интересовали германскую разведку в 1939-м начале 1941 года, являлись штабы армий, корпусов, дивизий и полков, районы их дислокации и перемещения; гарнизоны войск Красной Армии, их численный состав, вооружение, политико-моральное состояние, боеготовность; аэродромы и посадочные площадки, количество, типы и численность авиации; оборонительные сооружения вблизи границы; гарнизоны погранвойск.
В комплекс мероприятий по подготовке действий десантно-диверсионных сил в ходе осуществления плана «Барбаросса» была включена программа тщательной аэрофотосъемки пограничной полосы. С этой целью в октябре 1940 года была сформирована, а с декабря начала секретную работу эскадрилья Ровеля. Один из ее отрядов дислоцировался на озерах Восточной Пруссии и проводил воздушную разведку белорусского района. Другой отряд вел съемки с базы Инстербург и действовал над прибалтийскими государствами. Использовались и другие авиационные части. За период с 28.09.1939 по 22.06.1941 года только пограничниками Белорусского и Украинского округов был зафиксирован 521 случай нарушения границы немецкими самолетами.
Основной поток немецкой агентуры до июня 1941 года шел через сухопутную границу. Воздушный способ доставки использовался в исключительных случаях. Результаты боевой деятельности пограничных отрядов на белорусском направлении в 1940 году показывают, что немецкая разведка активно работала против СССР. Особенно пристальное внимание уделялось направлению Варшава Белосток.
Несмотря на значительное количество задержанных нарушителей границы, имели место многочисленные случаи безнаказанного прорыва в глубь страны. По оценкам германской разведки, только около 50% потерь агентуры приходилось на долю советских пограничников, остальные успешно проникали на территорию СССР.
Начиная с 1941 года несколько изменилось содержание задач, которое немецкое командование
ставило перед своими агентами, действующими на советской территории. Кроме обычных разведывательных вопросов, им поручалось создание нелегальных радиосетей и сети радиостанций для использования в военное время, организация опорных баз для обеспечения действий разведывательно-диверсионных групп и воздушных десантов. В это же время началась массовая засылка эмиссаров буржуазно-националистических организаций в целях активизации антисоветского подполья и подготовки вооруженных восстаний. Их начало планировалось приурочить к нападению фашистской Германии на Советский Союз. Всего в январе марте 1941 года силами пограничных войск НКВД на белорусском направлении было задержано и разоблачено 153 агента германской разведки. Успехи могли быть и более весомыми, если бы не продолжавшееся негласное противоборство контрразведывательных структур CCCР. Накануне войны полностью отсутствовал обмен информацией между пограничниками и территориальными органами НКГБ. Каждая структура действовала самостоятельно, без единого руководства. Кроме того, войска прикрытия Красной Армии фактически не принимали активного участия в борьбе с диверсионно-разведывательными силами противника, ограничиваясь охраной собственных районов расположения. Подобная ситуация имела место до начала войны.
С начала мая 1941 года начался третий этап непосредственной подготовки к войне и разведывательного обеспечения действий войск вторжения. В группах армий вермахта, предназначенных для действий на восточном фронте, заблаговременно были разработаны боевые распоряжения с приложениями, в которых указывались объекты для уничтожения и захвата в ходе планировавшегося наступления. В целях их осуществления разведкой противника проводилась массовая заброска эмиссаров и агентов-одиночек с конца апреля по июнь 1941 года, диверсионных групп 15 20 июня, военнослужащих полка «Бранденбург» 21 22 июня. За несколько дней до начала боевых действий всем разведывательно-диверсионным силам, находящимся на территории СССР и вновь пересекающим границу, были уточнены задачи. Основными из них стали: захват и удержание важных объектов инфраструктуры в интересах наступающих войск; обеспечение воздушных ударов люфтваффе по аэродромам и военным объектам; нарушение проводных линий связи; осуществление провокаций и проведение террористических актов против военных руководителей и представителей советской власти; распространение лживой информации и панических настроений.