В газете «Правда» раскрывается глобальная большевицкая программа:
«На Запад!
На Запад, рабочие и крестьяне!
Против буржуазии и помещиков,
За международную революцию,
За свободу всех народов!
Бойцы рабочей революции!
Устремите свой взор на Запад.
На Западе решаются судьбы мировой революции.
Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару.
На штыках понесём счастье
И мир трудящемуся человечеству.
На Запад!
К решительным битвам, к громозвучным победам!»
Главные большевицкие головы так ставили задачу.
Ленин: «Разрушая польскую армию, мы разрушаем тот Версальский мир, на котором держится вся система теперешних международных отношений. Если бы Польша стала советской, Версальский мир был бы разрушен, и вся международная система, которая завоёвана победами над Германией, рушилась бы».
Троцкий ему поддакивал: «У Ленина сложился твёрдый план: довести дело до конца, то есть вступить в Варшаву, чтобы помочь польским рабочим массам опрокинуть правительство Пилсудского и захватить власть».
Позже Ленин поставил новую задачу, отметив, что наступление на Варшаву создало ситуацию, при которой «мы прощупали отношение к Германии, международное положение». И это «прощупывание» показало: а) «приближение наших войск к границам Восточной Пруссии» привело к тому, что «Германия вся закипела», б) «без гражданской войны советскую власть в Германии не получишь»; в) «в международном отношении другой силы для Германии, как Советская Россия, нет».
Поначалу большевицкие войска Тухачевского имеют успех и приближаются к Варшаве.
10 июля польское правительство обратилось к Антанте и согласилось признать рекомендованную границу.
11 июля министр иностранных дел Великобритании лорд Керзон направил Чичерину ноту с требованием прекратить наступление, заключить перемирие с Польшей и принять предложенную линию границы, получившей название «линии Керзона». В случае отказа страны Антанты угрожали поддержать Польшу «всеми средствами, имеющимися в их распоряжении».
После заседания ЦК большевичков на следующий день от имени СНК был послан ответ. Большевички отказывались от посредничества Великобритании и готовы были вступить в переговоры при обращении Польши с просьбой о перемирии.
26 июля части РККА в районе Белостока вступили на польские земли, поляки почти без сопротивления сдали Брест.
1 августа Польревком (возглавляемый Юлианом Мархлевским) обнародовал «Обращение к польскому рабочему народу городов и деревень», написанное Дзержинским. В «Обращении» говорилось о национализации земель, отделении церкви от государства, рабочие призывались гнать прочь капиталистов и помещиков, занимать фабрики и заводы, создавать ревкомы. Солдат Войска Польского призывали к мятежу против Пилсудского и переходу на сторону Польской Республики Советов. Польревком начал создание Польской Красной Армии, но успеха не имел.
Перед большевичками встал вопрос ребром: что делать дальше? И сознавая риск наступления без надёжного тыла и серьёзных резервов, большевицкая верхушка посылает армии Западного фронта в наступление на Варшаву.
Польской стороне помогает Антанта. Только США на сотни миллионов долларов оказывает помощь продовольствием и вооружением. Не отстаёт и Франция, рассматривающая Польшу как стратегического союзника. Великобритания также поначалу помогает, но великодержавные планы Пилсудского её не устраивают, и она занимает нейтральную позицию.
В августе остатки войск белых в центральной России под командованием генерал-лейтенанта Мамонтова взяли Тамбов. Мамонтов приказал выдать местным крестьянам-партизанам огромное количество захваченного оружия.
10 августа султанское правительство подписало Севрский договор, по которому часть земель на западе отходила к Греческому королевству, а некоторые территории в Восточной Анатолии Армении. {Справедливо? Несправедливо? А как относиться к геноциду 1915 года в Османской империи, когда на ее территории было истреблено более миллиона проживавших там армян?.. Забыть об этом значит, стать духовно соучастником преступления против человечества.}
Правительство Кемаля в Анкаре, отвергая Севрский договор, продолжало борьбу против Греции и Антанты.
Тухачевский подготовил план наступления на Варшаву фланговым манёвром с севера (даже без предварительной разведки ради скорейшего выхода к границам Германии и установления в ней советской республики). Польское командование (маршал Пилсудский и генерал Розвадовский) разработало свой план контрнаступления. Окончательный его вариант скорректировал французский генерал Вейганд. С обеих сторон столкнулись войска численностью примерно в двести тысяч бойцов.
В руки красных попал приказ 8358/III о польском плане контрудара, но Тухачевский и его штаб посчитали документ дезинформацией.
14 августа польские войска ударили в стык двух большевицких армий. А в ночь на 15-е две польские дивизии атаковали с тыла.
Тамбовщину поразила засуха, хлеба было собрано всего 12 миллионов пудов. Большевички объявили план продразвёрстки для губернии 11,5 миллиона пудов.
15 августа в селе Хитрово Тамбовской губернии местный комитет «Союза трудового крестьянства» (СТК) разоружил продотряд. Восстание перекинулось на соседние сёла и уезды. Почти все уезды Тамбовщины были охвачены крестьянским восстанием. К ним присоединились и отдельные уезды Саратовской и Воронежской губерний. Повстанцы ликвидировали органы большевицкой власти и устанавливали свою, СТК.
16 августа поляки, создав двойной перевес на направлении главного удара, разбили южное крыло 16-й армии РККА. Началось наступление польских частей, при поддержке танков, в направлении на Влодав. Возникла угроза окружения всех частей РККА в районе Варшавы.
В критический момент главком Каменев приказывает перебросить с Юго-Западного фронта Первую Конную. Но из-за бюрократической неразберихи в штабе Юго-Западного фронта, активного противодействия местных поляков на маршруте переброски, встречных ударов польских кавалеристов, дождей и заболоченных участков по линии перехода, Первая Конная запаздывает с подмогой.
В результате под Варшавой большевички были биты. Погибло около 25 тысяч красноармейцев (плюс несколько тысяч пропало без вести). Примерно 60 тысяч попали в плен, 45 тысяч были интернированы немцами. Большое количество артиллерии и техники досталось полякам.
Маршал Пилсудский причину поражения Красной Армии объяснял неспособностью бывшего поручика Тухачевского, который в Первую мировую плохо справлялся и со взводом, управлять столь крупными соединениями и обеспечением их жизнедеятельности.
Позже Ворошилов подведёт скорбный итог: «Мы ждали от польских рабочих и крестьян восстаний и революции, а получили тупой шовинизм и ненависть к русским».
В начале сентября в Анкаре было принято решение начать наступление на Армению. Но как поведёт себя соседняя Грузия? Туда отправляется член правительства Кемаль-бей и вскоре присылает телеграмму: «Дорога открыта».
Турецкие войска вместе с частями РККА входят в спорные районы между Арменией и Азербайджаном Нахичевань, Зангезур, Карабах.
14 сентября в Эривань прибыла делегация большевичков во главе с Леграном, который предъявил армянскому правительству следующие пункты:
1. Отказаться от Севрского договора.
2. Разрешить советским войскам пройти через Армению для соединения с войсками Кемаля.