Алене удается найти в Литве конспиративную явочную квартиру. Но она забывает пароль. С трудом ей удается убедить местных «товарищей», что это не провокация. Еще больше трудностей с паспортом. В конце концов, и это улажено. Ее переправляют в Германию морем. Во время шторма утлое суденышко разбивается о прибрежные скалы. Алене чудом удается выплыть и спастись.
Алена появляется в отеле Гамбурга и передает Радеку бриллианты. Лариса в восторге от своей отчаянной подруги.
Но Алене снова не везет. Ее узнаёт горничная отеля, только называет почему-то Алисой.
ЯГОДА (32) запрашивает из Киева информацию на Важанова. Приходит ответ, что сотрудник киевского отдела ГПУ Щербина лично знаком с Важановым и характеризует его, как отъявленного врага. Ягода требует срочного выезда Щербины в Москву.
Флэшбэк. История Бориса Важанова.
1918-й год. Киев. Немцы покидают Украину. Их ждет полуголодный Фатерланд. На прощанье мародерствуют. Особым спросом пользуется у них украинское сало. Группа студентов (среди них главный герой 18-летний БОРИС ВАЖАНОВ) мешают солдатне поживиться на рынке.
Желая услужить оккупантам, появляются полицейские. По команде «Хальт! Струнко напра-во!» они выстраиваются перед толпой зевак и угрожают открыть стрельбу. Несколько студентов отказываются разбегаться. Главный злодей фильма (сейчас он полицай) БОГДАН ЩЕРБИНА (31) стреляет в Важанова. Пуля зацепляет парню челюсть и щеку, но он не убегает. Щербина целится в него снова. Важанов отвечает презрительным взглядом Сами немцы обезоруживают Щербину.
Важанов прерывает учебу в университете и уезжает в свой родной Могилев-Подольский, где умирают от тифа его родители.
На прощанье отец говорит ему: «Мой тебе совет, сын побереги себя, сохрани душевное здоровье. Сейчас время больных людей. Народ заражен иллюзиями, страхами, жестокостью. Это будет длиться долго. Постарайся не заболеть».
В Могилев-Подольский приходят красные. Они удивляют местных: никаких грабежей и насилий. Впечатленный этим, Важанов вступает в компартию и становится секретарем уездной ячейки.
Но затем из Киева приезжают чекисты и устраивают «чистки» изымают у населения ценности, реквизируют дом богатого еврея-нотариуса. Глава этой группы чекистов (переметнувшийся к большевикам Щербина)собственноручно расстреливает нотариуса, а затем вырывает у него изо рта золотые коронки.
Странный случай, когда горничная назвала Алену Алисой, настораживает Рейснер и Радека, но они решают, что горничная обозналась. Им некогда устраивать следствие.
Проверив готовность гамбургских боевиков Тельмана к восстанию, парочка едет в Берлин. Лариса занимается в Тиргартен-парке верховой ездой. Радек встречается с руководителями КПГ, но те отказываются выполнять его распоряжение о восстании. Предупрежденные властями, что мятеж будет жестоко подавлен, они не хотят рисковать жизнями пролетариев.
Лариса видит, что ее любовник совсем не расстроен. Даже наоборот, о чем-то оживленно совещается со странными собеседниками. Это не бедно одетые «камарады», а господа в котелках и в военной форме. Лариса не понимает, зачем Радек привез в Германию десятки революционеров из РСФСР, зачем на эту авантюру потрачены огромные деньги?
Объяснение Радека повергает ее в шок. Он утверждает, что победа революции в Германии не так уж нужна, даже Ленину. В руководстве КПГ сильны антибольшевистские и русофобские настроения. Победа неизбежно приведет к утрате большевиками главной роли в мировом коммунистическом движении, чего Ленин не допустит ни в каком виде. К тому же, с Германией уже ведутся (ведет он, Радек) тайные переговоры о военном и экономическом сотрудничестве. Дело идет к союзу РСФР и Германии. Если русские и немцы объединятся, они станут главной силой в мире.
Прямолинейной большевичке Ларисе подобные игры противны. Она едет в Гамбург к отважному Тельману, который еще не знает, что его предали и московские большевики, и руководители своей, немецкой компартии. Перед Ларисой выбор: сказать или сказать Тельману правду? Связанная с Радеком словом хранить секрет, Рейснер скрывает от Тельмана, что восстание втихомолку отменено.
Приехавший из Киева Щербина излагает Ягоде свою версия конфликта с Важановым, которая, конечно, не имеет ничего общего с правдой.
Флэшбэк. История Важанова (продолжение)
По настоянию Важанова ячейка голосует за изгнание чекистов из городка. На прощанье Щербина пытается убить Важанова, но тому удается уцелеть.
Петлюровцы выбивают красных из городка, арестовывают Важанова и собираются его расстрелять. Но жители добиваются освобождения «правильного коммуниста».
Ягода взвивается быть такого не может, чтобы украинские националисты просто так отпустили большевика! Тут что-то нечисто! Даже без разбирательства ясно, что в Кремль пролезла контра и работает рядом со Сталиным, держит в памяти все секреты государства?!
Чекисты Паукера обыскивают комнату Важанова в общежитии и находят там большую бутыль глицерина. Паукер докладывает об этом Сталину. Можно предположить, что Важанов собирается выделить из глицерина нитроглицерин, соединить его с азотной кислотой, получить взрывчатую смесь и совершить террористический акт на заседании Политбюро. Азотную кислоту он может вынести из хорошо знакомой ему химической лаборатории Бауманки.
3 акт
Важанов объясняет Сталину, что отправляет глицерин на Украину по просьбе друзей. Они используют это вещество для изготовления кремов, мазей и лекарств. Подозрение, вроде бы не подтверждается, но и окончательно не рассеивается. Сталин переводит Важанова на «вермишель».
Важанов просит у Сталина отставки. Но тот не отпускает его. Важанов понимает, что так просто уже не отпустит. Все решения Политбюро идут под грифом «секретно» и «совершенно секретно», сама работа в Кремле приравнивается к конспиративной. Так что, скорее всего, отставка ему будет только в виде несчастного случая
Этот исход подтверждает случай с Камо. Известный коллега Сталина по налетам на банки и почтовые кареты попал в прошлом, 1922-м году, под единственный в Тбилиси грузовик, принадлежавший местным чекистам. Через три месяца после избрания Сталина генсеком. Случайность? Возможно. И то, что водитель грузовика потом повесился тоже? Вот и его почти наверняка ждет случайный несчастный случай.
Эту свою перспективу Важанов обсуждает со своим новым приятелем Агабековым.
Алена съезжает из отеля и поселяется в маленьком пансионе на окраине Гамбурга. Живет в крохотной комнатке, над кроватью ее висит фотография кайзера с семьей. И в других комнатках та же фотография. Одна из примет немецкого единства и порядка.
После доноса горничной полиция уже не спускает с Алены глаз. Шпики отираются возле пансиона и ходят за ней по пятам, отслеживая ее контакты. Так она невольно помогает полиции установить, где находится штаб восстания.
В штабе восстания (там теперь Рейснер) Алена созванивается с Важановым. Конечно, он тревожится за нее. И в этот момент в окно влетает граната. Алена и Лариса остаются невредимыми, но у них контузия.
Звонок из Москвы, с Аленой хочет говорить Петр Смородин. Муж уже знает от Блюмкина, что рейхсвер стягивает силы в Гамбург. Он готов простить молодую жену, только бы она все бросила и немедленно возвращалась домой. Алена отказывается.
Важанов находит повод появиться в Горках. Его воспринимают здесь, как «человека Сталина». Но ему все же удается завоевать расположение Дэвидсона и Марии Гляссер. С этого момента он поддерживает с ними контакт и получает интересующую его информацию. На него производит впечатление фраза Гляссер : «Ильич, на самом деле, больше никому не нужен. Даже близкие товарищи считают, что он подавляет их своим умом».